คำอธิบายกฎการสูญเสียสูงสุดแบบง่าย

กฎข้อนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การหยุดการขาดทุนของบัญชี”มูลค่าสุทธิของบัญชีซื้อขายต้องไม่ลดลงต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของยอดคงเหลือในบัญชีเริ่มต้น ไม่ว่าในช่วงเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัญชี สามารถตั้งค่าขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดได้ที่ 6% หรือ 10%. ใช้ได้กับทั้งสถานะที่ปิดและเปิด (ส่วนของผู้ถือหุ้นในบัญชี ไม่ใช่ยอดคงเหลือ) ตรรกะของการคำนวณจะเหมือนกับ การสูญเสียสูงสุดต่อวันความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือกำไรของคุณก่อนหน้านี้จะถูกสะสมไว้ในขีดจำกัดการขาดทุนทั้งหมดของคุณ

ตัวอย่างสถานการณ์

หากคุณได้รับบัญชีซื้อขายเสมือนพร้อมยอดเงินคงเหลือเริ่มต้น $50,000กฎการสูญเสียสูงสุดของคุณสามารถตั้งค่าได้ 6% (มูลค่าสุทธิต้องไม่ลดลงต่ำกว่า $47,000) หรือ 10% (มูลค่าสุทธิต้องไม่ลดลงต่ำกว่า $45,000)ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชีของคุณ ลองสำรวจสองกรณีตาม ขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุด 6% เพื่อความชัดเจน:

กรณีที่ 1: ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันที่ $49,000

• ยอดคงเหลือเริ่มต้น: $50,000

• ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน: $49,000

• เกณฑ์ส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะปิด: $47,000 (จำกัด 6%)

• หากการสูญเสียของคุณเกินกว่า $2,000 และนำความเท่าเทียมของคุณมาสู่ $47,000 หรือต่ำกว่าบัญชีของคุณจะถูกปิดเพื่อการป้องกัน

กรณีที่ 2: ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันที่ $51,000

• ยอดคงเหลือเริ่มต้น: $50,000

• ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน: $51,000

• เกณฑ์ส่วนของผู้ถือหุ้นที่จะปิด: $47,000 (จำกัด 6%)

• เนื่องจากคุณมี $ กำไร 1,000การเพิ่มนี้จะเพิ่มเข้าไปในขีดจำกัดการสูญเสียทั้งหมดของคุณ หากการสูญเสียของคุณเกิน $4,000นำความเท่าเทียมของคุณมาสู่ $47,000 หรือต่ำกว่าบัญชีของคุณจะถูกปิด

หมายเหตุสำคัญ

• ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัญชีของคุณ ขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดอาจเป็น 6% หรือ 10% ของยอดคงเหลือเริ่มต้นของคุณ

• หากขีดจำกัดการสูญเสียสูงสุดของคุณคือ 10%เกณฑ์จะต่ำกว่า (เช่น $45,000 แทนที่จะเป็น $47,000 ในตัวอย่างข้างต้น)

• โดยไม่คำนึงถึงขีดจำกัดที่ใช้กับบัญชีของคุณ เมื่อยอดขาดทุนทั้งหมดของคุณถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของยอดคงเหลือเริ่มต้น คำสั่งซื้อของคุณจะถูกปิดทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม

กฎนี้ทำหน้าที่เป็น มาตรการการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณได้รับการปกป้องจากการสูญเสียที่มากเกินไปในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นในการซื้อขาย

คำนวณอย่างไร?

การสูญเสียสูงสุดในปัจจุบัน = ตำแหน่งปิดปัจจุบันทั้งหมด + ผลลัพธ์ของตำแหน่งเปิด

ในแดชบอร์ดการซื้อขายของคุณ คุณจะพบข้อมูลนี้ภายใต้หัวข้อ "วัตถุประสงค์การซื้อขาย" ภายใต้หัวข้อ "ขาดทุนรวม" ตัวเลขถัดจาก "ขาดทุนรวม" หมายถึงจำนวนเงินขาดทุนสูงสุดจริงที่คุณได้รับอนุญาตให้ขาดทุนในวันทำการซื้อขาย ตัวเลข "คงเหลือ" หมายถึงจำนวนเงินคงเหลือที่คุณสามารถขาดทุนได้ในวันซื้อขาย

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันทำลายกฎการสูญเสียสูงสุด?

บัญชีจะถูกปิดโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เหลือของวันทำการซื้อขาย จนกว่าตลาดจะปิดทำการในวันทำการซื้อขาย หากยอดขาดทุนสูงสุด (Max Loss) ของวันนั้นถึงหรือเกินกว่ายอดขาดทุนสูงสุดที่กำหนดไว้ คุณไม่สามารถกลับมาซื้อขายต่อได้เนื่องจากถือเป็นการละเมิดกฎ คุณต้องซื้อแพ็กเกจใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

กลไกการชำระบัญชีอัตโนมัติจะส่งคำสั่งซื้อขายตามราคาตลาดเพื่อปิดสถานะที่เปิดอยู่เมื่อถึงขีดจำกัดการขาดทุน (Loss Limit) ซึ่งอาจหมายความว่ากำไรขาดทุน (P&L) ของเทรดเดอร์จะสูงกว่าขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุด (Loss Limit) ซึ่งหมายความว่าขาดทุนจริงจะมากกว่าขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุด (Max Loss Limit) ขึ้นอยู่กับว่าตลาดมีความผันผวนอยู่ที่ใดในขณะนั้น หากกำไรขาดทุนสุทธิ (Net P&L) ของเทรดเดอร์ "ถึงและเกิน" ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุด (Max Loss Limit) การชำระบัญชีอัตโนมัติ แม้จะมีกำไรขาดทุนสุดท้าย (End P&L) ก็ย่อมเป็นผลมาจากการชำระบัญชีดังกล่าวอย่างไม่ต้องสงสัย